Guia do Sistema Gerenciador de Seguros VS 2011

Gerenciador VS

Introdução
O que há de novo?
Licença
Instalação
- Requisitos mínimos
- Como instalar o sistema (padrão)
- Como instalar em estações
- Como instalar em servidores
Primeiro acesso
Botões de navegação rápida
- Proposta
- Segurado
- Comissão
- Importação
- Agenda
- Sinistro
- Recibo
- Email
- Relatório
- Análise
Cadastros iniciais
- Dados da Corretora
- Companhias e parâmetros de recebimentos
- Ramos de Seguro e coberturas
- Produtores e parâmetros de repasse
- Usuários, definições e permissões de acesso
- Checklist: Acompanhamento de itens para cada proposta
- Formulários: Definição de perfil e formulário para agenda
- Localização do Banco de Dados
Produção
- Propostas, Apólices, Endossos, Renovações e Cancelamentos
- Importação automática de apólices das Cias
- Baixa automática de comissões
- Baixa manual de comissões
- Segurados, agendamentos, datas comemorativas
- Controle de Sinistros
- Agenda: Controle de compromissos e follow-up
- Quadro de avisos para todos os usuários
Relatórios
- Emissão de recibos avulsos e vinculados à proposta
- Email, cartas e etiquetas
- Operacionais (produção, comissão, pagamento)
- Gerenciais e estratégicos (mix, estrutura, metas)
- Análise financeira da produção e comissionamento
- Relatórios personalizados pelo usuário (CrossTab)
- Exportação específica de informações (.xls)
Manutenções
- Verificação da integridade das informações
- Log de usuário (rastreamento das informações)
- Definição de margens para os relatórios
- Arquivo Morto (mensao ou anual)